制定工作计划的好处太多了，相信大家都了解吧，提前制定工作计划会让我们的工作效率大大提高，你知道怎么制定吗？下面是范文网小编整理的部投资工作计划3篇 投资部年工作计划，供大家参阅。
部投资工作计划1
一、营销组织架构
为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组（参见图7-1）具体负责本次计划的营销组织工作。
图7-1 计划的营销组织架构
集合资产管理计划工作小组
销售管理组
客户服务组
营销策划组
二、代销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司（以下简称“本公司”）拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。
客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。
（二）协议签订
为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》（以下简称“代销协议”），明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）销售活动安排
1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。
3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。
4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动；销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息；客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。
5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。
三、直销活动组织安排
（一）组织安排
本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：
1、机构设置
目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2、人员安排
为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。
在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：
（1）路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃；
（2）北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作；
（3）华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（4）南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作；
（5）西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作；
根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。
（二）销售活动安排
1、获得证监会批文前的直销客户走访工作
自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。
2、获得证监会批文后的路演推介工作
（1）本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排；
（2）各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作；
（3）在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。
3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动
（1）在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源；
（2）对首次认购金额超过500万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理服务；
（3）发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向；
（4）向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息；
（5）路演推介领导小组根据各地区的销售情况，动态调配公司资源。
部投资工作计划2
20xx年，在区委、区政府的坚强领导下，区投促局深入贯彻落实区委、区政府“稳中求进、改革创新、统筹发展”的工作基调，以“一升两转”为重点，以建设“中西部综合实力一流城区”为目标，自我加压、超常工作，奋力完成全年对外开放各项目标任务。现将主要工作情况及下步工作思路汇报如下：
一、对外开放主要指标完成情况
我区预计全年到位省外资金262亿元，完成进度100。76%，实际利用外资116200万美元，完成进度100。17%；引进总部企业251个；引进特别重大产业化项目34个。全年新引进注册企业预计约9200户，其中500万元以上企业约1300户，引进了安东石油检测公司、中石油川庆钻探工程公司页岩气勘探开发项目经理部、四川能投新城公司、中科万德公司、首诚金融仓储公司、成都铁路局成都工务段及通信段、高德软件公司等一批实力企业。
二、20xx年主要工作举措
（一）创新工作举措，着力开展土地招商。一是围绕提振市场信心，支持企业加快投资，协助举办了成华区房地产银政企座谈会，邀请近80家国内外知名房企参会，对六大功能区及今明两年拟上市的3000余亩土地项目进行了重点介绍。二是坚持走出去加强推介，充分利用“成华香港推介会”、“西博会”等重大活动实施平台招商，积极参与省市房地产、建筑行业专题会议开展推介交流，先后多次由领导带队赴上海、南京、武汉、重庆等地开展上门推介。三是狠抓请进来强化服务，先后邀请对接香港恒基兆业、明发集团、新加坡吉宝置业、新加坡丰隆实业、方兴地产、天朗地产、凯德中国、和记黄埔等近百家国内外知名企业，成功引进北京新生堂、中国铁建、香港龙光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、鲁能开发、深圳招商港湾、上海世茂等国内知名房地产企业在我区拿地，有力推动了一批重大产业化项目顺利落地。
（二）提升专业水平，着力抓好重点产业招商。一是抓好载体资源摸底。会同各街道和功能区，全面梳理全区规划及在建的33个重点商业载体、18个重点商务载体情况，建立了投促局、街道（功能区）、重点载体业主定期联系、双向沟通机制，确保资源、信息随时共享。今年以来，向太平洋建筑、美国利宝、康菲石油、埃尼石油等多家世界500强以及凯华资本等意向入驻企业推荐华润大厦、高地中心、凯龙财富大厦、利星行大厦、339写字楼、协信中心等楼宇。二是抓好招大引强。委托戴德梁行、世邦魏理仕等机构分别就总部经济、电子商务、金融、文化创意等产业招商进行深入研究，并结合我区相关优势和政策，瞄准行业中龙头企业进行定向招商，充分发挥龙头大项目的辐射、带动、聚合作用，为进一步抓好产业招商提供了支撑。三是协助企业做好以商招商，主动介入城市综合体项目招商，力争引进以沃尔玛山姆会员店、麦德龙、欧尚等为代表的一批知名商贸企业、以蒙娜丽莎婚纱摄影为代表的一批高端服务业企业、以新加坡雅诗阁酒店项目为代表的一批高端星级酒店等入驻，努力在成华聚集更多高端知名品牌企业。
（三）夯实招商基础，着力改善投资环境。一是牵头调整街道投服分中心机构设置。新增招商引资部，调整后街道投资服务分中心按照招商、促建、服务三段式职能开展工作，改变以往投服分中心招商、税收、促建等工作混杂的局面。二是建立完善“在谈、签约、促建”三个环节的协调服务机制，从项目洽谈、签约促进到项目建成，为企业提供全程“一站式”服务，同时，定期走访落户我区的世界500强及其他知名企业，为企业真正解决生产经营过程中遇到的棘手问题，通过进一步延伸过程跟踪服务，增强企业对我区投资环境的信心，促进龙头企业产业链上下游企业的引进工作。三是改革队伍培训机制。主动邀请“五大行”等全球知名招商中介机构对招商人员进行五次培训，组织街道投资服务分中心工作骨干赴南京等地进行专题学习，努力打造一支熟悉产业经济、掌握投资政策、通晓商务惯例、精通项目谈判的专业化招商队伍。
三、20xx年工作思路
为确保完成20xx年区委区政府下达的各项对外开放工作目标，区投促局将全力以赴，做好20xx年度招商引资工作，具体工作措施如下：
（一）瞄准龙头企业，着力抓好重点片区招商。
一是继续配合抓好明年约1600亩上市土地工作，进一步加大对铁塔厂、灯泡厂、68片区、北湖片区、昭觉寺南北片区等备受知名开发企业关注的重点地块的推介力度，与国内外知名房地产企业广泛开展投资合作，进一步拓宽我区现代服务业的发展空间。二是针对明年我区拟上市土地情况，主动对接香港恒基兆业、明发集团、朗诗集团、富力地产、金辉地产等具有丰富运营经验和强大招商能力知名地产百强企业，做好投资方与土地业主之间的沟通服务以及区属各部门街道的协调推进工作，努力提高项目落地率。
（二）突出招大引强，着力抓好重点产业招商。
依托电子科大科研、人才优势，围绕电子商务产业链招商，加快“环电子科大知识经济圈”建设；以东郊记忆、中国移动无线音乐基地为依托，加强以创意设计、数字音乐、演艺娱乐为主题的文创产业招商；依托区域内能源总部企业集聚优势，加强与其产业链相关企业及合作伙伴的对接；加大城市商业银行招商力度，力争引进重点城市商业银行区域总部；搭建与国内外知名商业连锁企业合作桥梁，促进其区域总部或分支机构落户。
（三）突出筑巢引凤，着力抓好重点楼宇招商。
以产业功能布局为导向，提前介入在建商业载体的招商规划，以引进高端商务及知名企业总部为目标推动万科钻石广场、未来中心等楼宇招商；依托万科华茂广场、泰丰尚城、嘉图汇富中心等商贸载体引进高端百货及体验式卖场。坚持“一楼一主业”策略，配合相关部门研究出台楼宇经济专项促进政策，努力打造跨国公司区域总部聚集的华润大厦、金融咨询服务企业聚集的高地中心、电子商务企业聚集的凯龙财富大厦等专业楼宇。
（四）夯实招商基础，着力优化投资软环境。
完善“在谈、签约、促建”三个环节的协调服务机制。对前期储备项目，安排专职队伍做好项目推介、政策介绍、协同选址等工作；对在谈重大项目，安排专人做好项目推介、政策解析、成本测算等工作；对拟签约项目，及时梳理汇总项目属地、协办单位、法律顾问意见，为区对外开放工作领导小组议事协调当好助手；对在建项目，协调相关职能部门在规划、立项、报建等方面提供优质便捷服务，确保续建资金按期到位，增强企业对我区投资环境的信心，全力营造一流的投资服务环境。
部投资工作计划3
一、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥咨询实力，在下一年度要与市场部紧密配合，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定安排配合营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的“投资者交流会”活动做好，做大，做强，让“投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。
二、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中台服务的及时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。
三、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。
四、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习，尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容，以客户回访为基础，做好客户资料收集工作。
五、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分客户服务标准分类，根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分类，针对不同客户群体充实不同服务项目。
六、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年要根据营业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。
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