【前言】下面是热心会员“tukou”分享的理财活动方案汇编6篇，供大家参阅。
理财活动方案 篇1
为深入、加强农行分行与X项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【X项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活动地点 XX大酒店X楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、X项目20人。
3、市分行行领导及、支行相关人员15人。
七、活动流程
序号 日期 时间 流程 人员
1 活动前7天 全天 方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、 产品宣传折页;客户电话邀约
2 活动前3天 全天 客户短信邀约第一次;物料准备;一对 一营销人员培训。
3 活动前1天 全天 客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备
4 活动当天 14：3014:45 迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5 14：4514:55 欢迎辞 行领导
6 14：5515:20 存贷通宣讲 15：2015:50 贵金属投资 15:5016:40 旺铺信息发布 营销中心 16:4017:10 红酒品鉴
7 活动后 全天 明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥：
组长：
副组长：
(一) 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,、各2人,XX6人)：
支行营销人员(6人，、各3人)：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计
(二)物料准备及摆放 X项目
(三)客户邀约(电话、短信)
(四)现场主持和讲课 等5人。(其中主持存贷通\贵金属讲师农行提供)
(五)后期营销跟进 某支行某支行\X项目营销人员 九、物料准备及预算(元)
序号 物料名称 数量 单价 合计
1 “一对一”营销手持页(红纸打印) /
2 产品宣传页(红纸打印) 自行打印 /
3 存贷通申请表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎宾绶带 4条 自行提供 /
6 贵宾礼品 50 400 20xx0
7 问答礼品 6 50 300
8 场地布置等
9 其他 1500。
理财活动方案 篇2
纪念五四运动100周年主题团日活动策划
一、活动意义
开展纪念五四运动100周年主题团日活动，对于引导、激励广大青年继承和弘扬五四运动光荣传统，深入贯彻落实科学发展观，坚定道路的信念具有重大意义。
二、活动主题
高举旗帜跟党走青春建功永不悔
三、活动时间
20--年4月28日—5月5日
四、活动内容
1. "凝聚青年力量 共促评建工作"主题团日活动
组织开展纪念五四运动100周年暨建团100周年主题团日活动。各团总支要以支部为单位，积极组织动员学生，大力开展主题突出的系列团日活动，以纪念五四运动和推动学校迎评促建工作为契机，弘扬五四精神，抒发爱国情怀，增强每一位同学的主人翁意识，并进一步发挥党员和优秀团干部、优秀团员的先锋模范作用，坚定理想信念，凝聚青年力量，共促评建工作。
2.“相聚团旗下，永远跟党走”主题升旗仪式暨牢记入团使命大型重温入团誓词仪式
时间：20--年5月2日早7:30
地点：升旗广场
3.“创先争优展风采”优秀团支部、优秀团干部、优秀团员校内公益劳动
时间：20--年5月3日下午4:30—6:30
地点：平职学院
4. 平职学院纪念五四运动100周年表彰大会
时间：20--年5月4日下午4:30
地点：报告厅
经管系团总支学生会
20--年4月
理财活动方案 篇3
一、前言
债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。
二、市场环境分析
(一)行业情势分析
从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得到了普及发展。根据美国投资公司协会(ICI)的统计，截至X年末，全球共同基金的资产规模已达到万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。
(二)市场情况分析
证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金;另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金——基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多只基金。例如：银河基金的银河债券、招商基金的招商安本等。
(三)竞争者分析
1、主要竞争对手分析：
截至X年末，我国基金管理公司有60家，都拥有自己独特的基金品种。从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和ETF，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择。
2、其他竞争争对手分析：
股票：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关失守之后，一直都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。
保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取会损失本金。
储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。
(四)企业情况及产品分析
理财活动方案 篇4
【活动时间】两天时间
【活动负责人】
【活动地点】
【集合时间】
【集合地点】公司楼下
【活动费用】50元/人 费用含：
【游玩地点介绍】：
第一天：
13：00在约定地点集合出发，车上领队介绍路线、行程安排、注意事项。
14：30到达
15：00 开始
15：00 团队活动：
16：00自由活动时间：
18：00 烧烤活动开始，
21：00精彩的沙滩晚会:
23点活动结束;
第二天：
5：30起来看日出
8：00早餐后
10：30在这里午餐，下午就返回
约14：00回到。并期待下一次旅行。
【个人装备】
1、双肩旅行背包
2、登山徒步鞋或旅游鞋
3、换洗衣服、游泳衣、裤
4、晚上睡帐篷防止着凉、带一件厚衣服或者毛巾被
5、太阳镜(主要是扮酷使用)
6、雨伞、头灯与备用电池
7、个人洗涮用品(牙膏、牙刷、毛巾、沐浴露、洗发水)
8、手机(岛上移动有信号、联通无信号)
9、至少2升个人饮用水以及你喜欢的零食)
10、个人旅途备用药品。
以上清单仅供参考，根据个人需要而选择。
【注意事项】
1、安全第一，听从领队的安排，遵守团队纪律，不擅自离开团队。
2、带好相关证件，身份证、边防证(学生证和导游证，有的景点可以买到优惠的门票)等。
3、注意天气预报，带上一个健康的身体和舒畅的心情去旅游。
4、注意环保，做到带走的是你的照片，留下的是你的脚印!
5、有时间观念。请记好出发时间和返回时间。否则后果自己承担!
理财活动方案 篇5
一、迅速按《江西省融资性担保机构管理暂行办法》的有关规定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。
二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化-款手续，充分发挥担保公司的作用。先由单一合作银行再向多家合作银行发展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成，积极落实利益共享，风险共担机制和进行适当的利率调整，从而建立公平合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。
三、建立和完善中小企业信用体系
第一、开展中小企业资信评估。深入企业了解其财务、生产、销售等情况，通过查询收集企业的具体信息，由企业申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会，评审。
第二、建立中小企业动态信用信息数据库。对所有评定等级的中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，提供可供查询的开放式渠道。
第三、建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。企业的信用与担保机构和银行的业务相衔接，对资信等级高的中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制；对于失信企业，将其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信用观念、履约守信。
理财活动方案 篇6
一。活动背景：基于银行同业竞争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会。
活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解保险在人生中的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破；让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。
二。会议时间：20XX年1月20日下午3点—5点
三。地点：长江宾馆会议厅
四。参会客户：80-100人 银行的中高端客户
五。参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行
六。嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理
七。会场布置：
讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢乐气氛。
会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。
八、活动要求：
1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，请客户按桌牌就座。
2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。
3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。
4、购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送（由保险公司提供）。
九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神组成。
十、会议流程：
1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟
2、才艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟
3、银行行长致答谢词。10分钟
4、理财专家宣导《家庭理财规划方案》 30分钟
5、签单礼品展示（专业礼仪有保险公司提供）10分钟
6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司提供）
7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司提供）10分钟
8、现在第二次抽奖（二等奖二名，奖品由保险公司提供）5分钟
9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司提供）5分钟
10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟
会议结束，整个会议用时大约2小时。
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