下面是范文网小编收集的财务咨询岗位职责共6篇(财务咨询工作)，欢迎参阅。
财务咨询岗位职责共1
咨询主管岗位职责
职责1：负责组织制订、实施中心咨询部工作计划
1．1：中心年度咨询部工作总结与计划
1．2：制订《中心月度咨询部总结计划》
1．3：组织召开部门月度总结、计划会议
1．4：监控中心月度招生方案的执行
1．5：召开咨询部周工作总结、计划会
1．6：调整新班开班计划
职责2：负责持续提高中心招生转化率
2．1：制订中心月度咨询转化率提升方案
2．2：召开日销售会议
2．3：咨询师岗位示范
2．4：训练咨询基本功
职责3：中心招生体验课的组织与实施
3．1：中心体验课分配任务
3．2：组织体验课和演讲
3．3：实施体验课和演讲
3．4：对参听体验课的咨询者分组、测试
职责4：负责带领中心咨询部员工执行岗位职责
4．1：安排新员工学习岗位职责和咨询流程
4．2：组织员工学习并执行公司市场规则
4．3：检查员工岗位标准落实情况
4．4：处理咨询投拆
职责5：负责组建、管理中心咨询团队
5．1：咨询部员工二面试
5．2：处理部门员工转正
5．3：实施、监控绩效考核
5．4：与部门员工沟通
5．5：制订部门员工轮休安排表
5．6：参加公司组织的主管类训练
财务咨询岗位职责共2
咨询师岗位职责
1、严格按照咨询量的分配制度，负责所有外部来访者的咨询接待工作，包括客户来电咨询和当面咨询，务必将所有咨询者的详细信息及时准确的登记入表，并且负责安排学员的试听和报名工作。
2、以咨询主管给每位咨询师所分配的学员为标准，对所负责的学员开展续费跟踪工作，定期查看学员的课时进度以及交费记录，及时准确的跟踪学员进行续费，如遇问题学员需与教务和教学进行沟通解决，同时挖掘内部学员进行我校其他科目的培训。
3、定期配合市场部的招生工作，同时对市场搜集信息量进行整理，并对有效信息量进行电话邀约上门，对上门学员安排试听并让其报名。
4、公开课或节日活动时，负责对家长和学员进行电话邀约。
5、遇大型户外活动时，负责在活动现场进行现场咨询，对咨询学员的信息进行记录整理并对其进行转化。
6、负责统计并上报每日的咨询量，试听量，客户的来访渠道以及新生的报名量。
7、配合教务部教学部对新生入学后的资料进行高效管理并做好对学生的跟踪服务工作。
8、如遇疑难问题，以口头或书面形式逐级上报，做好领导下发的其他工作任务。
咨询师常用重要表格
一 日当面咨询表
此表为咨询师最常用的表格之一，记录了每天所有来访者的信息，每位咨询师必须将所接待客户的详细信息登记入表，并按照接客户的轮排顺序执行。
目的a此表能够详细记录每位来访者的准确信息，方便咨询师了解客户的资料并对其进行跟踪转化。
目的b 此表能够准确查出每位咨询师接待首次当面咨询者的数量以及顺序，有利于咨询师对客户进行有序接待并跟踪转化。
目的c 此表为登记日咨询试听电子表和汇报统计来访者的渠道的重要依据。
二
来电咨询登记表
此表记录了校区所有来电咨询的详细情况，每位咨询师务必将来电咨询课程的情况详细记录并邀约客户上门咨询。
a 此表能够详细记录每位来访者的准确信息，方便咨询师了解客户的资料并对其进行跟踪转化。
b 此表能够准确查出每位咨询师接听来电咨询客户的数量和顺序，有利于咨询师对接听来电进行有序和平均分配。
c 此表的详细信息将登入来电咨询电子表，属直接上门咨询以外的咨询量，如客户上门不列入首次直接上门咨询的范围。
三
老师同学推荐报备表
此表将记录校区老师和同学所介绍将要来访学员的基本信息，由咨询师对个人所负责学员所提供的信息进行跟踪回访，也将作为学员报名后所属介绍人的重要依据。此信息量不列入咨询师客户量轮排平均分配的范围。
四
内部挖掘登记表
此表将记录每位咨询师对自己所负责学员进行生源挖掘数量的记录，以此来记录咨询师的工作开展进度，也是咨询师工作能力和工作态度的重要体现。
五
市场搜集信息登记表
此表将记录由市场专员搜集来的信息量，此表为咨询师对于有效信息量进行平均分配的重要依据。
咨询部咨询量的分配制度
一 日咨询试听表
1 每日当面咨询量必须登记入表，按轮流平均分配制度执行接待。
2 每位咨询师值班时间的咨询量归值班咨询师所有，但咨询量仍执行平均分配制度，即下次轮排直接跳过多出的咨询量，直到咨询量达到平均时仍按原顺序执行。
二 老师同学推荐表
老师或同学推荐学生必须登记入表，咨询量归负责催费的咨询师负责跟踪转化。咨询量计入咨询总数，但不计入首次当面咨询量。
三 内部挖掘登记表
内部挖掘学生必须登记入表为有效，负责催费的咨询师只负责挖掘所负责催费的学员。挖掘的学员计入咨询总数，但不计入首次当面咨询量。
四 来电咨询登记表
来电咨询学生必须登记入表为有效，按轮流平均分配制度执行。
五 市场搜集信息登记表
市场搜集信息登记入表并对有效咨询量进行轮流平均分配，由每位咨询师对所分配的有效信息量进行跟踪回访。 有效咨询量是指首次打电话无关机，停机，异地号，无法接通状况发生的。如遇咨询师做户外咨询活动时咨询量归首次搜集信息的本人所有。 备注：如遇不在上述范围之内的咨询者由咨询主管酌情处理
电话咨询礼仪
咨询师应在电话铃响两声后接起电话，面带微笑，自报家门，即：您好！。。。。。。。。如遇咨询课程者要按照我校的电话营销话术发问与解答，目的是在最短时间内把客户邀约上门，如遇咨询其他事项也一定要耐心细致的为对方解答，并严格遵守首问责任制，严格杜绝推脱责任或置之不理。
目的：吸引报名者亲自上门
流程：拿起电话----自我介绍----确定对方咨询什么课程----确定学习意向者----询问基本信息-----倾听咨询问题-----回答咨询问题----邀请上门-----确定上门/回访时间-----联系方式和媒体来源-----告别对方-----填写表格
当面咨询礼仪
1、咨询师要能迅速、准确地判断来访者此次咨询的目的，问明学员情况后针对其具体情况进行解答。
2、如果咨询者盲目的要求咨询师为其写课程安排或询问收费标准可委婉拒绝，一定要注意我校的商业机密性，但态度要和蔼并婉言拒绝。
3、接待学员和家长时一定要关注到孩子，真诚的喜欢并夸奖孩子，让家长及学员认同我们的教育理念。
4、在接待来访咨询时，应面带微笑，注视对方眼睛，一般情况下不要打断对方问话，做到耐心有致，让对方能感觉到你的尊重。
5、当学员问及竞争对手情况时，应发扬已方优点，熟悉对方学校课程、课时及教材，并对其缺点婉转指出，但避免恶意攻击，应客观真实。
6、做咨询一定要注意方法，至少要问到第三个问什么来找出客户的抗拒点，除了家长的答复，还要结合孩子的具体情况做出自己的判断，注意倾听，站在家长的立场考虑解决方案，提出合理的建议和忠告。
目的：通过当面咨询促成学习意向者报名
流程：咨询师接待----寒暄暖场---倾听期望---根据需求塑造产品价值----首次试关单----接触抗拒点继续关单---参观中心环境（可选）---第二次关单（可选）----要求转介绍（可选）
---赠送名片----送别咨询者-----填写表格----转交表格
财务咨询岗位职责共3
本文摘要:热情接待服务对象的现场咨询，准确回答涉及政务服务中心部门窗口位置、办理事项...
一、咨询服务工作人员为服务对象提供各类咨询和导引服务。
二、热情接待服务对象的现场咨询，准确回答涉及政务服务中心部门窗口位置、办理事项、窗口业务电话等内容的询问，必要时应提供导引服务。
三、为老、弱、病、残、孕等行动困难的服务对象提供全程陪同导引服务。
四、受理服务对象对工作效率、服务态度和服务质量等方面的批评和建议，并做好记录。涉及服务投诉的，应陪同当事人前往 监察投诉窗口。
五、为前来中心视察的上级领导和参观考察的外地客人提供导引服务。
六、协助警务人员、物业保安维护大厅秩序，及时发现和报告重大情况。
七、督促和协助物业管理人员规范大厅内便民服务设施的整齐摆放和完好。
八、完成中心领导和科领导交办的其它事项。
财务咨询岗位职责共4
1.协助进行管理咨询市场开拓。2.协助进行管理咨询调研工作。3.协助进行管理咨询报告的编写工作。4.完成上级交办的其他工作。财务咨询岗位职责共5
岗位描述：
1、接听客户的教育咨询电话，并提供专业的教育咨询服务；
2、约访家长带孩子上门并对学生的学习状况做详细的分析诊断，针对咨询学员的实际英语水平，并作出学习规划，促成家长报名
3、负责办理学员入学的相关手续，并将学员的相关信息进行录入及整理；
4、参与学校的市场调研及推广工作。
任职要求：
1、喜欢儿童、热爱英语、热爱教育行业，对英语教育行业有一定的见解；
2、有亲和力，有耐心，形象气质佳，具有良好的职业形象；
3、善于沟通，有主动营销的意识与积极性，并具有一定的判断力；
4、大专及本科以上学历，一年以上工作经验，具有相关行业咨询背景优先；
5、执行力强，有责任心和进取心，能够承受较大的工作压力。
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财务咨询岗位职责共6
咨询服务台岗位职责
1.在门诊部领导下进行工作。
2.服务台工作人员规范着装，行为规范。
3.免费为病人提供预约挂号服务，不迟到、不早退、不脱岗。 4.预约服务台工作人员接待前来进行预约的患者时，要及时准确登记、填写预约诊疗登记表，包括预约者姓名、性别、年龄、地址、联系电话、身份证或长期就诊卡号、就诊时间、预约专业及专家姓名等并提供就诊咨询。
5.工作人员每日提前与出诊专家联系，确认出诊时间，如出诊专家因特殊原因不能出诊，需提前通知患者，做好解释工作并主动为患者提供信息，协助患者调整更改预约时间。
6.热情接待患者，对患者提出的各种疑问应耐心解答，尽量使病人满意。
7.主动收集病人反馈意见，及时将出现问题向部门领导汇报。
8.定期对预约诊疗病人的信息进行统计，将统计结果上报给部门领导进行分析评价，持续改进预约工作。
门诊部
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