下面是范文网小编分享的理财活动方案共3篇(投资理财活动方案)，以供借鉴。
理财活动方案共1
兰州大学腾讯网络职场发展协会
理
财
讲
座
策
划
书
主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会 2013年4月6日
目 录
一、活动背景?????????????????????2 二、活动目的和意义??????????????????3 三、活动内容
（一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4 （三）前期准备???????????????????4 （四）宣传方案???????????????????5 （五）活动开展???????????????????6 （六）后期总结???????????????????7 四、活动时间推进表??????????????????7 五、经费预算?????????????????????8 六、注意事项?????????????????????9 七、应急预案?????????????????????9 一、活动背景
理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。
大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。
对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学生的财富观念和理财意识。
针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度
给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。 二、活动目的和意义
（一）活动目的： 通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神。在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；
通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。
管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次的讲座来贯彻协会的宗旨。通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。
（二）活动意义： 1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生的生活，并使之成为大学生的习惯。 2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。 3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进
行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。可以使同学们在理财的道路上少走弯路。 4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来职场上更好的发展。
三、活动内容
（一）活动时间及地点：
活动时间：2013年4月13日（星期六）（具体时间待定）
活动地点:教学楼（具体教室待定）
备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：
收听观众：主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。
参加人员：腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听众。
（三）前期准备：
于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终篇2：周末(财经讲座)活动方案
周末（基金理财）活动方案
一、活动目的： 1、2、
二、活动内容：
1、地 点：销售中心
2、活动主题：探寻经济轨迹 预约财富人生 3、时 间：2012年3月17日（周六） 4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等
东莞信托（自带20-60批客户）注：300万以上存款的vip客户 三、活动推广 ? 短信推广
通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参加动现场活动。 短信内容： 发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交； 针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。
户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。周末预约财富人生
电话邀约
销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、诚意客户、来电来访客户）
销售员call客口径：尊敬的xxx先生/小姐，您好！我是销售顾问xxx，现在理财市场正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他填补理财知识的空白点。届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹 预约财富人生”的活动， xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。 ? 网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。 四、活动形式
1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等） 2、表演（互动节目：小提琴迎宾、魔幻泡泡秀） 3、财经讲座
活动流程
（一）活动时间：2012年3月17日（周六） （二）活动地点：销售中心 （三）具体时间安排：
14:30 活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到 14:30-15:00参观，在销售中心了解项目、沙盘讲解等 15:00-16:30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下） 1、主持人热场
2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况 3、投资理财工具介绍以及投资理财工具分析 4、主题基金理财讲座； 5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供） 6、如何去选择适合自己的理财方式？了解你目前的投资状况？ 7、参与活动的朋友，均有机会成为vip，享受尊贵vip待遇。 16:30 活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开 五、活动区域设置详见区域布局图
六、物料清单及人员分工表 7、活动物料及预算： 篇3：走进社区理财讲座活动方案
走进社区理财讲座活动方案
随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内容。
一、活动主题：走进理财 走进财富 让生活更精彩
二、活动时间：根据社区居民休闲时间安排
三、活动地址：京山街道新村社区二楼学习室
四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财产性收入。
让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析。
五、活动方式：专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑。
详细课程表可参照附表一，开班人数：40人以上
六、组织机构
主办单位：京东街道新村社区
承办单位：世纪证券南昌八一大道营业部
七、活动安排
（一）京东街道新村社区
1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与， 2、做好组织、登记和统计工作。 3、提供一个可以容纳50人左右的教室 4、根据社区居民业余时间安排课程时间
（二）世纪证券南昌八一大道营业部 1、提供理财课程讲座老师
2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇4：理财讲座策划书
湖南涉外经济学院 物流精英会
大型理财讲座
策
划
书
举办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会
湖南涉外经济学院物流精英会
举办时间：2011年10月29日 14：00-16:00 举办地点：湖南涉外经济学院世纪讲坛二号
前言
物流精英会成立于2005年，正是注册于2006年5月29日，隶属于湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会，是一个集学术，实践，
娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，2009年12月成为湖南省物流学会成员之一，2011年9月成为长沙物流行业协会成员之一，现今已实现与政府、企业和其他高校三者的有效对接。物流精英会致力于为所有涉外学子提供一个探讨学习心得，提升自我能力，培养实践经验，交友娱乐的多功能交流平台。
湖南涉外经济学院物流精英协会秉承为学生服务，旨在提升
校园学术文化氛围，特邀请智源证券著名理财专家为我校大学生如何理财进行现场讲解，为大学生如何理财出谋划策，相信这次讲座会让我校大学生受益匪浅，同时，也能够提升物流精英协会在学校的知名度，树立良好学术形象。
第一部分 活动概述
一、活动背景：
由于大学生是自主生活，如何有效利用生活费也成为大学生活不可避免的话题。众所周知，对财富利用得好可以产生意想不到的好的效益，反之，则会使美好的大学生活蒙上一些阴影，所以针对理财的重要性，我协会特邀请智源证券公司知名理财专家为大家解惑，希望可以为大家美好的大学生活尽一份绵薄之力。 二、活动主题：
美好生活，从理财开始
三、活动目的：
1、充实大学生理财知识，帮助大学生良好理财。 2、树立物流精英协会自身形象，同时，也宣传了智源证券公司，利
于其发展潜在客户
四、活动名称: 湖南涉外经济学院物流精英会大型理财讲座
五、活动时间：
2011年10月29日 14：00-16:00 五、活动地点：
湖南涉外经济学院世纪讲坛二号
六、活动对象：
全校学生
七、举办单位: 主办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会
协办单位：湖南涉外经济学院物流精英会
赞助单位：智源证劵培训中心
第二部分 活动分工
一、活动准备 1、策划部
a、组长： 王楠 副组长：李玮曦
组员： 郑红芳等
b、工作安排：负责本次策划书的编写，及协助其他部门搞好本次讲
座
1、活动部
a、组长： 段丽沁 副组长：李翼羽
组员：
b、工作安排：负责对活动现场的整体掌控，事先做好排演，做到
万无一失。并与其他部门及时沟通，保证讲座顺利进行。 2、宣传部
a、组长： 于如达
组员：
b、工作安排：在活动举办前做好海报，横幅等宣传工作，利用诸如班级动员，海报宣传等多种宣传方式达到良好的效果。 3、财务部
a、组长： 黄洁云 副组长：彭沙乡 组员： b、工作安排：做好财务预算，购买所需物品并妥善保管，并在讲座完成后做好财务结算。 4、人力资源部
a、组长：何文垚 副组长： 杨洋
组员： b、工作安排：
由组长分配任务，副组长和成员联系通知其他成员 5、机动部队
其他部门（社会实践部、外联部）配合活动部工作
二、活动结束
1、负责物品管理的人员对负责物品进行清点与归置 2、全体工作人员进行卫生打扫，关灯，关电，锁门 3、财务管理部进行经费统计，以及安排租借物品归还 4、记者团负责活动稿件，照片，录像的收集，并发表 5、收集反馈信息，进行全体总结会议
第三部分：活动内容
一、活动前期宣传
1、在状元楼前设置报名点进行讲座报名登记并对讲座进行宣传 2、在班级宣传达到良好效果 3、利用海报，横幅等资源进行有效宣传
一、活动流程：
1、首先由干部引导到场人员有序就坐并保持会场安静 2、由主持人简单介绍演讲人，并宣布讲座开始，要求在场人员保持安静篇5：美泰金融理财讲座策划文案
美泰金融理财讲座活动方案
一、序言
针对目前金融市场投资理财产品种类繁多，风险和利润比各不相同，多数理财产品风险低，然而收益缺不尽人意，多数产品收益高，缺风险也不是普通投资者所能掌控和承受的。
鉴于此，迫使许多具备一定资金实力的投资者在寻找一些较高收益，风险接近于零的金融理财产品来使自有资金保值增值四楼会议厅
五、讲座参与人
美泰全体员工、公司原有大客户、潜在客户、特约嘉宾等。
六、讲座课程安排
第一堂课：《k线语言定乾坤》 （一） 时间：18:30至19:30 第二堂课：《k线语言定乾坤》 （二） 19:45至20:45 第三堂课：《美泰外汇基金业绩展示》 21:00至21:45 七、奖品赠送活动 1、观众互动规则
讲师在本堂课结束前10至15分钟，通过提问的方式与观众互动，问题由讲师自行设计，观众回答正确可随机抽取精美纪念礼品一份予以奖励，上限10份。（每份礼品金额不超过50元人民币）。 2、理财客户回馈
在第三堂课的讲解当中完成老客户的奖品回馈，通过抽奖的方式发放，大件礼品直接邮寄到该客户预留的地址。老客户做价值见证和获奖感言。
礼品数量和客户数量根据实际情况来确定，礼品金额不超过3000元人民币。不区分入金金额大小（下限3万美金），只按户头。 3、零售客户回馈
零售客户的回馈，不参与抽奖，未到场的准客户，预留到下次讲座领取。理财客户类同。 零售客户领奖放到第二堂课结束领取，不上台公布，由该客户的经纪人负责带领客户到咨询台签收领取（礼品价格不超过200元人民币的书籍一套）。
八、讲座分工布置
1、市场部全体员工做接待工作，当有客户到场时，负责领客户入座。 2.、迎宾由酒店人员和公司指定人员负责。 3、讲座外设签到台一处，所有到场客户先签到后入场，签到时收取入场券和邀请函（交易部负责）。 4、会议厅内设咨询台一处，由市场部两至三人负责（必须有一位部门领导在场）。 5、加水的工作由酒店人员负责。
九、讲座前的准备工作
1、dv拍摄与刻录：由林闲轻先生负责，随机实景采风拍摄和已成交客户访问。 2、参会礼品准备
（1）理财客户礼品；（2）课间观众互动礼品；（3）零售客户礼品； 3、意向客户邀请函100份 4、潜在客户入场券500份 5、绶带40条
6、会议厅最多可入座120人，预计到场人数和确定老客户人数。 7、横幅三条（标语：??） 尺寸：6米1条，10米2条。 8、易拉宝两个（大号），x展架8个（中号）。 9、相机一台，纸笔酒店准备。 10、笔记本电脑一台，签到册一份（表格），奖品领取册一份（区分新老客户）。 11、课件三份。抽奖箱2个。奖牌若干。 12、手提袋80份（宣传单页，合同样本，平台单页，一次性纸杯一打）。 13、投影仪一台，kt板（奖品名称）若干。 14、鲜花若干。
十、主持人和讲师 主持人：陶静
十一、讲座具体流程
1、第一部分：等待嘉宾到场，播放温馨舒适的轻音乐，渲染现场和谐的休闲气氛。 2、第二部分：18:30至40主持人开始简单介绍公司和公司经营业务范围，开展讲座的目的，讲座流程，主讲老师以及各个环节的大致内容。
内容：开展讲座的目的******************* 美泰国际金融集团简介*********** 美泰国际金融集团业务简介重点外汇基金理财************ 讲座的大致流程************* 主讲老师介绍*************等台词。 3、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第一堂课（18:40 至19:20），《k线语言定乾坤》 （一）。 19:20至19:35为答题互动奖品派发环节。 19:35至19:45为中场休息：休息时间内市场部各位经纪人负责与来参加讲座的客户交流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。 4、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第二堂课（19:45至20:30），《k线语言定乾坤》 （二）。 20:30至20:45为答题互动奖品派发环节。 20:45至21:00为中场休息：主持人宣读自主交易客户领奖名单，有老客户的经纪人带领老客户到咨询台领取奖品，休息时间内市场部其他各位经纪人负责与来参加讲座的客户交流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。 5、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师美泰国际金融集团董事长华更利先生入场，同时播放积的音乐同步到讲台。主讲《美泰外汇基金业绩展示》（21:00至21:45）在讲解过程中将理财客户的奖品一起派送出去。
主讲老师每讲完一个章节，理财客户安排抽一次奖，礼仪小姐端着抽奖箱，走到台前，主持人通过读客户账号的方式，邀请理财客户上台抽奖，可随机提问（最多3问），抽完奖后，邀请获奖人发表获奖感言，时间最多2分钟。至到讲座结束。 6、主持人做总结性发言。（具体内容：感谢本次讲座的主讲老师和各位嘉宾，对本次讲座做简单的评价，通知大家开户预留名额和开户所要准备的材料，并告知下期讲座的具体时间）。
十二、公司每月开放15位理财客户名额，公司每月预留5位。 1、规则
现场开放5位名额，剩余5位预留给未参加讲座的其他客户。 2、现场预约开户入金的客户将有资格参加下轮抽奖大酬宾活动，讲座外成交
的客户，将不参加抽奖大酬宾活动。 3、15位名额满后则顺延至下个月。
十三、工作要求
1、公司领导给予人力和财力的大力支持，要求各个部门密切配合。 2、加强分工协作，强调团队的整体素质和专业水平，注重个人形象。 多渠道的营销手段完成邀约工作。
十四、预期效果
1、到场新老客户达到60人以上。 2、通过讲座让大家深刻了解我司基金理财的风险与收益、资金绝对安全。 3、现场氛围和谐，激动人心。 4、预约开户之理财客户不少于3位。 5、通过讲座来的客户更能清晰理解外汇，接受企业的产品，提高企业知名度和老客户 对企业的忠诚度。
6、大家在知识与奖品双丰收的情况下，很有成就感，也为下期讲座打下基础。 7、在老客户价值见证下，能提高企业信誉度，拓宽新客户的引进量。并进一步提高老客户的加金额度和转介绍速度。
理财活动方案共2
理财沙龙活动方案
【篇1：理财沙龙活动策划】
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月？日 下午2点
四、活动地点
蓝爵国际？恒隆广场？
五、活动流程
1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
点会议准时开始，经理发言（可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9.公司参观
10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工 1. 2. 3. 4. 5.
6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答：？？？
七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。
2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇2：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人 预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
前期准备
一 嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。
二 物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
三 会务人员
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4
6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一 活动设施布置
1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与 协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
二 会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三 会议流程
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]
a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
姓名： 移动电话:
邮箱：qq : 4 / 4
【篇3：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】
“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来
四、活动时间
2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程
八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一） 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：
银行营销人员各（3人）：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信）
（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持理财产品贵金属讲师 银行提供)
（五）后期营销跟进 银行项目营销人员
九、物料准备及预算（元）
二0一四年03月xxx日
理财活动方案共3
2020年4月19日
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理财沙龙活动方案
理财沙龙活动方案
【篇1：理财沙龙活动策划】
12月份理财沙龙活动方案
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3.经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月？日 下午2点
四、活动地点
蓝爵国际？恒隆广场？
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五、活动流程
1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9.公司参观
10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工 1.
3
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2. 3. 4. 5.
6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答：？？？
七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估
完成年华业绩30-50万。
九、活动可行性分析
1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2.活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3.兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
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十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。
2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
【篇2：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4
活动主题：经过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：经过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间： 10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
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拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
前期准备
一 嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。
二 物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
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三 会务人员
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4
6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一 活动设施布置
1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。
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3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
二 会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三 会议流程
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
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5、3:00-3:40讲师经过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其它
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2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其它
3、您是经过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其它金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]
a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财
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7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问经过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其它
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
姓名： 移动电话:
邮箱：qq : 4 / 4
【篇3：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】
“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
经过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
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二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题 尊享理财，赢在未来
四、活动时间
x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程
八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一） 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：
银行营销人员各（3人）：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信） （四）现场主持和讲课 5人。(其中主持理财产品贵金属讲师 银行提供)
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文档仅供参考
（五）后期营销跟进 银行项目营销人员
九、物料准备及预算（元）
二0一四年03月xxx日
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